当社とタイアップしませんか？
中小企業の経営者が税理士事務所に期待するのは、税務をはじめ経営全般に関する参謀的な役割だと思います。しかし、多岐にわたる相談を事務所単体で担うのには自ずと限界があります。
税理士事務所の業務範囲を超える顧問先からの要望に全て応えていたのでは、業務効率が下がり疲弊していくばかりです。
この際、金融・保険に関する業務は、信頼できる外部専門家に外注しては如何でしょうか。事務負担の軽減だけでなく、顧客満足と事務所収益に直結する選択肢の一つだと考えます。
当社には、全国の税理士事務所とタイアップして金融・保険ビジネスを成功させてきた豊富な経験があります。
税理士事務所が独自で保険会社の求める代理店維持基準を満たすのも益々大変になります。具体的な業務内容や達成目標、また置かれる環境として
① 保険業法改正後の保険募集の態勢整備
② 代理店の成績維持基準のクリアー
③ 新商品の内容把握
④ 個々の保険会社からの情報提供や監査への対応
⑤ 他代理店等との競合
⑥ 保険に関するトラブルで顧問先との信頼関係に傷が入るリスク
などを考えると、税理士事務所との提携に精通した乗合代理店とのタイアップを検討する時期に入っていると言えるのではないでしょうか。
当社は、全国の主要都市の税理士事務所様と提携し、金融・保険サービスを展開しています。
保険業界で培われた、営業スキルを還元する一環として、税理士事務所職員の皆様への教育も随時無料で開催し、人材育成も支援します。
また、税理士事務所ごとの強みや取り組みを把握し、法人経営者様にお繋げするのも、当社のサービスに付随する業務です。
他の金融・保険業者様との提携が既におありの場合も、当社サービスの提供は可能です。最初は、セカンドオピニオン的な存在として、当社との提携をご検討されては如何でしょうか。
