当社と提携しませんか?

中小企業の経営者が税理士事務所の皆様に期待するのは、税務はもとより経営に関する様々なアドバイスです。しかし、多岐にわたる相談に参謀的役割を単体で担うには自ずと限界があります。

そこで金融・保険に関する相談を、税理士事務所のブランドで吟味された外部専門家に担わせる事は、関与先の不安緩和と顧客満足を実現し事務所収益に直結するノンストレスな選択肢だと考えます。

当社には、全国の税理士事務所とタイアップして金融・保険ビジネスを成功させてきた豊富な経験があります。保険商品の活用手法、保険税務と絡めた提案力には定評があり税理士事務所の信頼力アップにもつなげてきました。

特に、令和元年の保険通達改正以降、税理士事務所が保険提案をする事がより困難な時代となりました。決算対策としての生命保険提案は、今後難しくなります。全額損金での退職金準備の話法も使えません。また、過去の課税繰り延べ目的の保険契約の益出し対策も頭を悩ますところです。更には、独自で保険会社の求める代理店維持基準を満たすのも益々大変になります。具体的な業務内容や達成目標、また置かれる環境として

① 保険業法改正後の保険募集の態勢整備
② 代理店の成績維持基準のクリアー
③ 新商品の内容把握
④ 個々の保険会社からの情報提供や監査への対応
⑤ 他代理店等との競合
⑥ 保険に関するトラブルで顧問先との信頼関係に傷が入るリスク

などを考えると、この際、当社の様な税理士事務所との提携に精通した保険代理店とのタイアップを検討する時期に入ったと言えるのではないでしょうか。

当社は、保険を販売することを目的とする代理店ではありません。関与先の課題解決に保険が有効な場合に、他の選択肢も提示しながら自然な形で経営者の納得と共感を重ねた上での契約を心がけています。

当社では、上記の趣旨にご賛同頂ける税理士事務所様に限定し、新たな提携先を拡充する準備があります。

ご興味ある方はお気軽に下記フォームよりお申し込みください

ぜひ具体的なお話をさせていただきたく、まずはお問い合わせください。

郵便番号 (必須)

都道府県 (必須)

市区町村以降の住所 (必須)


決算対策(経営者向け)在職老齢年金対策(経営者向け)事業の出口戦略(経営者向け)業務提携(税理士向け)その他