コンサルティングステーション株式会社では、皆様が複数ご加入されている、生命保険契約の管理表作成サービスをご提供しています。
法人契約・個人契約の一元管理は、資産保全に必須の要件です。是非この機会にご活用ください。

サービス内容とメリット

引受各社の契約内容が、一枚の帳票に時系列で判りやすく表示されます

保険契約の管理は、引受保険会社個々の設計書・証券の保管に留まり、複数契約の全体の内容を、ひと目で俯瞰するのは困難です。保障額や会社全体の保険料・損金額・解約金の今後の推移、返戻率ピークを一枚の統一帳票で管理できれば便利です。

しかし、独自に作成するのは、煩雑で手間がかかる上、専門知識を要します。年々複雑化する保険商品の適正な経理処理、保険料支払前後のキャッシュフロー、損金額の決算への影響、解約金の推移、雑収入などを、時系列で統一帳票に落とし込む一元管理は保険契約の “見える化” に貢献します。

弊社が情報を共有する事で、安心で万全な管理体制が敷かれます

生命保険は、加入から受け取りまでの期間が長期に及ぶ為、適切な管理が必要です。加入時の「入り口」と同時に、解約金や保険金を受け取る「出口対策」にも、専門的なアドバイスがあれば安心です。

例えば経営者に事故や重大疾患など不測の事態が生じた場合、会社・家族・従業員の雇用を守り、取引先や銀行との信頼を繋ぎ止めるには裏付けとなる資金が必要となります。

その際、解約金で当面の資金を手当した上に保障も残せる裏ワザや、保険金を法人や後継者に適切配分する名義変更の検討も求められます。こうした契約者の権利は、専門家でないと知り得ず、自ら申し出ない限り保険会社も助言しにくいものです。

健康に問題がある方の保険見直しは、一般常識に照らせばタブー視されますが、弊社で他代理店からの加入分を含め皆様の契約を把握できていれば、生命保険の効果を最大限に発揮した180度異なる有利な支援が可能です。

それが残余財産に天地雲泥の差となって現れます。加えて、給付金等の請求漏れを防ぐことにも役立ちます。

経営者個人の生命保険契約は、会社契約と同等に重要

経営者の皆様は、銀行借入の際、個人で担保提供や連帯保証をされています。場合によっては、個人の資金を会社の運転資金に充てる事も余儀なくされます。リスクを負う経営者家族を守る準備も怠ってはなりません。

さらに、事業承継時に後継者が負担する相続税や、遺留分に配慮した代償交付金など、納税資金や分割調整資金としての保険金の準備において、個人加入の生命保険管理は必須です。

適切な対策を事前に整えることで、将来不安が解消され、今の安心につながります。その為に、現状を認識することが不可欠です。

保険管理表の作成にあたって準備いただくもの

1.保険証券写し(法人契約・個人契約)
2.加入時の保険設計書写し(法人契約・個人契約)
3.契約内容変更があればそれが分かる資料の写し

※ 秘密保持に関し、皆様の情報管理に万全の体制を敷いています。

お申し込み特典

生命保険契約一元管理表作成サービスは無料となりますが、
さらに今お申し込みいただいた方には弊社代表の後藤が実際に加入している保険情報についてのPDFを差し上げます。
ぜひ参考にご覧ください。

お申し込み方法

下記フォームよりお申し込みください。
弊社担当よりご連絡させていただきます。

※必ず「@consul-st.com」よりメールが受け取れるアドレスをご入力くだい。

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